Scharfe Jungs im Pelz, mit spitzen Ohren und langen Fingernägeln - Seth und Gabriel müssen als schwules Paar in diesem Fantasy-Thriller gegen böse Damen bestehen.

Ein märchenhafter Fantasy-Film mit homoerotischen Werwölfen und Boy George als Erzähler: die beiden Wölfe Seth und Gabriel sind ineinander verliebt - sie haben niemandem etwas zu Leide getan - aber sie wurden von ihren Familien ausgestoßen. Die beiden durchstreifen nun die Wälder des Dorfes Kromer, dessen Bewohner scheinheilig und engstirnig sind. Zwei böse, alte Frauen führen nun den von langer Hand geplanten Giftmord an ihrer Herrin aus und schieben ihn Seth und Gabriel in die Schuhe. Während Seth und Gabriel noch damit beschäftigt sind, sich mit ihrem Wolfsein abzufinden und gegen ihre animalischen, promisken Triebe anzukämpfen, hetzen die beiden alten Jungfern den Dorfmob auf die beiden umherstreifenden Wölfe. Eine Wolfsjagd beginnt.

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